Centre d'aide

1. Rendez-vous sur workylo.com

2. Cliquez sur "Commencer" ou "S'inscrire"

3. Remplissez le formulaire avec votre email et mot de passe

4. Vérifiez votre email et cliquez sur le lien de confirmation

5. Connectez-vous et configurez votre profil

Lors de votre première connexion, Workylo vous guide à travers :

• Configuration de votre profil personnel
• Ajout des informations de votre entreprise
• Configuration de votre signature email
• Tour d'horizon des fonctionnalités principales

Accédez aux paramètres via l'icône d'engrenage dans la barre latérale :

• Profil : Nom, prénom, email
• Entreprise : Nom, adresse, SIRET, TVA
• Signature : Signature automatique pour vos emails
• Plan : Gestion de votre abonnement

1. Cliquez sur "Nouveau client" dans la section Clients

2. Remplissez les informations obligatoires : nom, prénom, email

3. Ajoutez les informations optionnelles : téléphone, entreprise, poste

4. Définissez le statut initial : Cold, Warm, Hot

5. Ajoutez des tags personnalisés pour organiser vos contacts

6. Sauvegardez votre nouveau client

L'IA de Workylo vous aide à rédiger des emails personnalisés :

• Génération automatique basée sur le contexte client
• Suggestions de sujet et contenu adaptés
• Personnalisation selon l'historique des interactions
• Ton professionnel adapté à votre secteur

Types d'emails que l'IA peut générer automatiquement :

Comment personnaliser l'IA selon vos besoins :

• Définir votre ton de voix (formel, décontracté, amical)
• Configurer vos phrases types et expressions favorites
• Ajouter des informations spécifiques à votre secteur
• Créer des modèles pour différents types de clients

Étapes pour créer une facture professionnelle :

1. Allez dans la section "Facturation"
2. Cliquez sur "Nouvelle facture"
3. Sélectionnez le client concerné
4. Ajoutez les lignes de facturation (description, quantité, prix)
5. La TVA est calculée automatiquement
6. Prévisualisez et envoyez directement par email

Créer et transformer vos devis en factures :

• Même processus que les factures
• Statut du devis : En attente, Accepté, Refusé
• Conversion automatique devis → facture
• Relances automatiques pour les devis en attente

Gardez un œil sur vos paiements :

• Statuts : En attente, Payé, En retard
• Relances automatiques programmables
• Notifications de paiement en retard
• Rapports de revenus et créances

Connectez votre Google Calendar en 3 étapes :

1. Allez dans Paramètres → Intégrations
2. Cliquez sur "Connecter Google Calendar"
3. Autorisez l'accès et sélectionnez vos calendriers

Organisez vos rendez-vous clients efficacement :

• Création depuis la fiche client
• Synchronisation automatique avec Google Calendar
• Invitations email automatiques
• Rappels par email et notification

Comment upgrader votre compte :

1. Allez dans Paramètres → Abonnement
2. Cliquez sur "Passer au plan PRO"
3. Choisissez mensuel ou annuel (2 mois offerts)
4. Entrez vos informations de paiement
5. Confirmez - l'upgrade est immédiat !

Dans la section Abonnement, vous pouvez :

• Voir votre plan actuel et usage
• Changer de plan (upgrade/downgrade)
• Modifier vos informations de facturation
• Télécharger vos factures
• Gérer le renouvellement automatique

Pour résilier votre abonnement :

1. Paramètres → Abonnement
2. Cliquez sur "Résilier l'abonnement"
3. Confirmez votre choix
4. Vous gardez l'accès jusqu'à la fin de la période payée
5. Retour automatique au plan FREE après expiration