Documentation Workylo

Bienvenue dans la documentation complète de Workylo. Ce guide vous accompagnera pour tirer le meilleur parti de votre CRM intelligent.

Nouveau sur Workylo ?

Commencez par notre guide de prise en main rapidepour configurer votre compte en quelques minutes.

Configuration du compte

1. Création de compte

Inscrivez-vous gratuitement avec votre adresse email. Aucune carte de crédit requise pour commencer.

1. Allez sur workylo.com/register
2. Entrez votre email et mot de passe
3. Vérifiez votre email
4. Connectez-vous à votre tableau de bord

2. Configuration du profil

Personnalisez votre profil et vos informations d'entreprise dans les paramètres.

• Informations personnelles (nom, prénom, email)
• Données d'entreprise (nom, adresse, SIRET, TVA)
• Signature email personnalisée
• Logo d'entreprise (Plan PRO)

Gestion des clients

Ajouter un nouveau client

Créez facilement une fiche client complète avec toutes les informations importantes.

Informations de base

• Nom et prénom
• Email et téléphone
• Entreprise et poste
• Site web

Organisation

• Statut (Cold, Warm, Hot, etc.)
• Tags personnalisés
• Notes privées
• Suivi automatique

Statuts des clients

COLD

Premier contact ou prospect peu qualifié

WARM

Prospect intéressé, en cours de qualification

HOT

Prospect qualifié, prêt à signer

CONVERTED

Client actif, contrat signé

Facturation avancée

Créer une facture

Générez des factures professionnelles en quelques clics avec numérotation automatique.

Fonctionnalités incluses :

• Numérotation automatique (FAC-2024-001)
• Calcul automatique de la TVA
• Export PDF professionnel
• Envoi direct par email
• Suivi des paiements
• Relances automatiques

Limites par plan :

Plan FREE :5 factures/mois

Plan PRO :Illimité

Assistant Intelligence Artificielle

Génération d'emails automatique

L'IA de Workylo vous aide à rédiger des emails personnalisés selon le contexte.

Types d'emails supportés :

• Premier contact
• Suivi de proposition
• Relance commerciale
• Remerciements

• Demande de témoignage
• Annulation de RDV
• Email de facturation
• Support client

Conseil d'expert

L'IA utilise les informations de votre client (entreprise, historique, notes) pour personnaliser automatiquement chaque email.